En vällustig brunett med blygsamma bröst befinner sig i ett oväntat möte med en generöst utrustad afroamerikansk gentleman. När hennes make är borta hänger brunetten sig åt den svarta mannens imponerande manlighet, hennes tighta läppar längtar efter varje tum av honom. Den svarta studen, ivrig att behaga, tillfredsställer hennes önskningar, hans starka händer utforskar hennes kurvor medan hon ivrigt tar honom i munnen. Under deras passionerade möte retar brunetten lekfullt sin man genom att visa upp sin nyvunna njutning, hennes handlingar fångade på kameran. Klimax av deras möte ser den svarta mannen överösa brunetten med sin heta säd, ett bevis på deras gemensamma njutning.