Den ibenholt stud Don Sudans er kendt for sin monstrøse sorte pik, der altid er klar til noget action. Denne gang, han ikke efter nogen fyr, men den forlokkende arabiske twink med en stram røv, Serena Santos. De to engagerer sig i en Hot 69-session, med Don nyder grundigt fornemmelsen af Serenas mund på sit massive lem. Men det er bare forretten. Hovedretten ser Don kneppe Serenas stramme fisse, hans størrelse strækker hende til det yderste. Synet af hendes store røv, der hopper for hvert stød, er nok til at gøre enhver mand vild. Som intensiteten bygger sig, bliver den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem tydelig. Den bareback-action taler mængder, med Dons imponerende lem, der ikke giver plads til tvivl. Dette er bare en hurtig bolle; det er en fuld-on fucking session, der efterlader begge deltagere grundigt tilfredse. Så spænd op for en vild tur med Don og Serena, hvor størrelsen virkelig betyder noget.