Seorang pendidik Kaukasus dewasa menemukan dirinya dalam teman seorang remaja Afrika yang mungil, yang bersemangat untuk belajar. Namun, saat pelajaran itu terungkap, pendidik menampakkan sisi yang lebih gelap, memanjakan diri dalam fetishnya untuk pukulan. Pelajar kulit hitam muda itu terkejut dengan tindakan disiplin yang tidak terduga, tetapi dia mendapati dirinya terangsang oleh prospek memenuhi keinginan guru-gurunya. Ketika hukuman berlanjutan, pendididik menjadi lebih intens, meninggalkan budak muda dalam keadaan terangsang dan terangsang dalam suasana Eropah yang terangsang, keinginan terlarang dan keinginan terpendam ini menghasilkan suasana yang unik yang menjebak oleh budaya Eropah.