Sarita Fox, o fată frumoasă cu sâni mici și un corp sexy, este pregătită pentru distracție. Ea se află într-un loc unde au găuri de glorie și este încântată să încerce. Intră o transexuală fierbinte și începe să vorbească cu ea. Este un mare fan al suptului penisului și vrea să-i arate Saritei cum se face. Tranny-ul devine tare și Sarita nu poate rezista. Ea îi suge penisul prin gaura de glorie, limba ei se mișcă în sus și în jos. Tranny este impresionat de abilitățile Saritas și o lasă să sugă în continuare. Este un iubitor de penis mare și vrea ca Sarita să continue. Sarita este fericită să seblige și continuă să sugă, gura ei umplându-se de spermă. Aceasta este o întâlnire sălbatică cu un penis uriaș de transexual printr-o gaură de glorie, iar Sarita iubește fiecare secundă din ea.