Arietta Adams en Kenzie Taylor, twee ondeugende vrouwen met een voorliefde voor lesbisch plezier, besloten de boel op te fleuren door een derde persoon toe te voegen aan hun erotische spel. Dit was niet zomaar een derde persoon; het was Kenzies schoonmoeder, die altijd een stiekem verlangen had gehad om zich over te geven aan wat girl-on-girl actie. Arietta, ooit de gretige deelnemer, was meer dan bereid om deze fantasie te vervullen. Het tafereel ontvouwt zich met drie van hen op het bed, hun lichamen verstrengeld in een sensuele omhelzing. Arie, met haar wulpse rondingen en ruime baas, is perfect voor het onderwerp. Ze nemen om de beurt de aandacht van haar dames. Met kussen en kusjes in elk zichtachtig lichaam, verkennen ze het verlangen naar de Duitse schoonheid, de bevredigende intensiteit van hun hartstochtelijke verlangenstochten, hun verlangen naar een gepassioneerde verkenning, hun verlangenslust en hun verlangen naar de gepassioneerdheid van hun verlangens laat hun verlangens in een ademloos climax achter.