Et interracial par hengiver sig til en Hot-affære, deres hemmelige møde er en fristende blanding af utroskab og røvdyrkelse. Manden, altid herren, er mere end villig til at hengive sig til sine elskeres ethvert ønske. Han starter med at kysse hende lidenskabeligt, hans læber trækker ned til hendes hals, hvor han fortsætter med at udforske hende med sin tunge. Men den virkelige handling begynder, da han falder på knæ for at glæde hende med sin mund, hans tunge sporer en vej ned ad hendes krop, indtil den når hendes runde, indbydende røv. Han slikker og kysser den med en sådan intensitet, det er umuligt at ignorere. Men det sjove stopper ikke der. Han fingrer hendes stramme hul og får hende til at stønne af nydelse, mens han presser dybere og dybere. Til sidst knepper han hende hårdt, og hans stød sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Dette er et par, der ved, hvordan man gør deres interracial fantasier til virkelighed.