Bella Atrix, en fantastisk transkønnet babe med en brasiliansk og Latina-blanding, er ikke bare et kønt ansigt. Denne crossdressing-gudinde elsker at lege med sit legetøj og vise sine fantastiske anale færdigheder. Hendes elsker, en fyr, der ikke har noget imod at dele sin manddom med en varm shemale, er altid klar til noget hardcore action. Da kameraet ruller, ser han tilfredsstille Bellas stramme hul og forbereder det til hovedbegivenheden. Synet af hans tykke pik, der forsvinder ind i Bellas røv, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Men dette handler ikke kun om ham. Bella ved, hvordan hun skal give tilbage så godt som hun bliver. Efter at have ridet hans pik barback, tager hun den ud for at sutte den ren. Synet af hende, der blæser ham, er nok til at få nogen til at længes efter mere. Og når hun er klar til at komme, er hun der for at modtage det, hendes stramme hul fyldt med varm sperm. Dette er en crossdressing-tranny, der ved, hvordan man sætter et show på.