I hjertet af Amerika sætter en strands solkyssede kyster scenen for den ultimative skønhedskonkurrence - Miss Nude USA. En overflod af håbefulde, både amatører og professionelle, samles for at fremvise deres mest pirrende aktiver. Spillet er simpelt - den sidste stående, den der bedst fanger opmærksomheden fra mængden, bliver kronet som den ultimative drømmepige. Indsatserne er høje, og konkurrencen er voldsom. Deltagerne, prydet i deres mest forførende badedragter, danser og snurrer sig til musikkens takt, deres bevægelser designet til at fortrylle og betage. Som spillet skrider frem, begynder tøjet at rippe, og afslører ikke kun skønheden, men også den rå, primære lyst, der ligger under. Spændingen bygger sig op, mens konkurrencen intensiveres, og hver deltager forsøger at overgå de andre med deres eksotiske bevægelser og vellystige kurver. Stranden genlyder af gisp og støn, da spillet når sit klimaks.