In het hart van Amerika vormen de zonovergoten oevers van een strand het toneel voor de ultieme schoonheidswedstrijd - Miss Nude USA. Een overvloed aan hoopvolle, zowel amateuristische als professionele, mensen verzamelen zich om hun meest prikkelende troeven te demonstreren. Het spel is eenvoudig - de laatste die staat, degene die het beste de aandacht van de menigte trekt, wordt gekroond tot de ultieme droommeid. De inzet is hoog en de concurrentie is hevig. De deelnemers, versierd in hun meest verleidelijke zwemkleding, dansen en draaien op het ritme van de muziek, hun bewegingen ontworpen om te betoveren en te boeien. Naarmate het spel vordert, begint de kleding te scheuren, niet alleen de schoonheid te onthullen, maar ook het verlangen naar de primaire spanning, bouwt de buitensporige spanning op. De deelnemers proberen elkaar te bewegen met hun wellustige geluiden en de wedijverige geluiden van de wedstrijd. De wedstrijden reiken elkaar aan met de buitenisjes van de wedstrijd en de wellustigheid van de deelnemers.