I hjärtat av Amerika sätter de solkyssta stränderna på en strand scenen för den ultimata skönhetstävlingen - Miss Nude USA. En uppsjö av hoppfulla, både amatörer och professionella, samlas för att visa upp sina mest eggande tillgångar. Spelet är enkelt - den sista stående, den som bäst fångar publikens uppmärksamhet, kröns till den ultimata drömtjejen. Insatserna är höga, och konkurrensen är hård. Deltagarna, prydda i sina mest förföriska baddräkter, dansar och snurrar i takt med musiken, deras rörelser utformade för att hänföra och fängsla. När spelet fortskrider börjar kläderna slita och avslöjar inte bara skönheten utan också den råa, primala lusten som ligger under. Spänningen byggs upp när tävlingen intensifieras, varje tävlande försöker överträffa de andra med sina exotiska rörelser och vällustiga kurvor. Stranden ekar av flämtningar och stön när spelet når sin klimax.