Млад мъж оставаше на грижите на майка си, когато баща му заминаваше за чужбина по работа.При завръщането си откри, че майка му е била невярна към него.Изпълнен с гняв, той я конфронтира, но вместо да се ядоса, тя му предлагаше свободен достъп, когато пожелае.Този неочакван развой на събитията предизвика новооткрит фетиш към майка му и той нетърпеливо се отдаваше на интензивните им, страстни срещи.Сексуалната им връзка прерасна в извратена, забранена афера, като майка му се поддаваше на всяко негово желание.Като камерата улавяше интимните им моменти,разкриваше дълбините на ненаситните им копнежи един към друг,изследвайки всяка поза и ъгъл, за да задоволят споделената си похот.От свирки до отзад, изследваха всеки аспект на новата си връзка, отдаваха се на взаимните си желания и изпълняваха най-тъмните си фантазии.