En ung mand blev efterladt i sin mors varetægt, da hans far tog på arbejde i udlandet. Da han kom tilbage, opdagede han, at hans mor havde været ham utro. Fyldt med vrede konfronterede han hende, men i stedet for at blive vred, tilbød hun ham fri adgang, når han ønskede det. Denne uventede begivenhed udløste en nyfunden fetish for hans mor, og han hengav sig ivrigt til deres intense, lidenskabelige møder. Deres seksuelle forhold udviklede sig til en vred, forbudt affære, med hans mor, der bukkede under for alle hans ønsker. Mens kameraet fangede deres intime øjeblikke, afslørede det dybet af deres umættelige trang til hinanden, og udforskede hver position og vinkel for at tilfredsstille deres fælles begær. Fra blowjobs til bagfra udforskede de alle facetter af deres nyfundne forhold, hengav sig til deres gensidige lyster og opfyldte deres mørkeste fantasier.