Nuori mies jäi äitinsä hoitoon, kun hänen isänsä lähti ulkomaille töihin. Palattuaan hän huomasi, että äiti oli ollut hänelle uskoton. Kiukusta täytettynä hän kohtasi hänet, mutta sen sijaan, että suuttuisi, hän tarjosi hänelle vapaan pääsyn milloin vain halusi. Tämä odottamaton käänne tapahtumissa herätti äidille uuden fetissin, ja hän antautui innokkaasti heidän intensiivisiin, kiihkeisiin kohtaamisiinsa. Heidän seksisuhteensa kehittyi kieroutuneeksi, kielletyksi tapaukseksi, äidin antautuessa hänen jokaiseen haluunsa. Kameran tallentaessa heidän intiimejä hetkiään se paljasti heidän kyltymättömien himojensa syvyydet toisilleen, tutkien jokaista asentoa ja kulmaa tyydyttääkseen heidän yhteistä himoaan. Suihinotuksista takaapäin he tutkivat uuden suhteensa jokaista puolta, antautuen molemminpuolisiin haluihinsa ja täyttäen synkimpiä fantasioitaan.