En ung man lämnades i sin mammas vård när hans far åkte utomlands för att arbeta. När han kom tillbaka upptäckte han att hans mamma varit otrogen mot honom. Fylld av ilska konfronterade han henne, men istället för att bli arg erbjöd hon honom fri tillgång när han önskade. Denna oväntade händelseutveckling utlöste en nyfunnen fetisch för hans mor, och han hängav sig ivrigt åt deras intensiva, passionerade möten. Deras sexuella relation utvecklades till en vriden, förbjuden affär, med hans mor som föll för varje önskan. När kameran fångade deras intima stunder avslöjade den djupet av deras omättliga begär efter varandra, utforskade varje position och vinkel för att tillfredsställa deras gemensamma lust. Från avsugningar till bakifrån utforskade de varje aspekt av deras nyfunna förhållande, hängav sig åt sina ömsesidiga önskningar och uppfyllde sina mörkaste fantasier.