En henrivende ung indisk tryllekunstner finder sig selv i at længes efter sin elskers opmærksomhed, da han har været fuldt hengiven til sit arbejde. I et øjeblik af sårbarhed beslutter hun sig for at dele sin elsker med en anden kvinde, en beslutning, der fører til et varmt møde. De to kvinder engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Manden, der i første omgang tøver, bukker under for den berusende appel af deres fælles nydelse. Som intensiteten vokser, udforsker kvinderne hinandens kroppe, deres fingre sporer veje af nydelse.