Očarujúca mladá indická kúzelníčka sa ocitá v túžbe po pozornosti svojho milenca, tak ako on bol plne oddaný svojej práci. Vo chvíli zraniteľnosti sa rozhodne podeliť sa o svojho milenca s inou ženou, rozhodnutie, ktoré vedie k Horúcemu stretnutiu. Obe ženy sa zapájajú do vášnivej výmeny, ich telá sa prepletajú v tanci túžby. Muž spočiatku váhavý podľahne opojnej príťažlivosti spoločnej rozkoše. S pribúdajúcou intenzitou ženy skúmajú svoje telá, prstami si obkreslujú cesty rozkoše. Muž, stratený vo víre ich spoločnej vášne, zažíva vzrušenie z toho, že ho túžia dve ženy naraz. Toto stretnutie indiánov a bangladéšanov je svedectvom sily spoločnej rozkoše, cesty do hlbín túžby a hraníc lásky.