Nuori, viaton tyttö löytää itsensä tinkimättömästä tilanteesta pomonsa kanssa, joka selvästi vetoaa häneen. Kohtaus avautuu Kuuma lesbokohtaamiseen, jossa hänen pomonsa tutkii jokaisen sentin hänen vartalostaan, mukaan lukien karvaton, mehevä majava. Heidän intohimonsa on kiistaton, kun he harjoittavat erilaisia lesbotoimintoja, kasvoista kasvoihin istuen ja kielitaitoa jättäen osan kehostaan koskemattomaksi.