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Dois jovens asiáticos se juntam a um homem mais velho para um ménage à trois kinky. O homem mais velho dá prazer a seus companheiros mais jovens, que lambem ansiosamente cada gota de água enquanto ela desce pelo corpo. Depois que a diversão do chuveiro termina, os caras começam a trabalhar. Um dos twinks asiáticos assume ansiosamente o membro pulsante do homem mais velho, chupando e cuspindo habilmente nele. Enquanto isso, o outro twink asiático está ocupado tendo seu próprio pau satisfeito pelo homem mais velho que está mais do que feliz em mostrar a eles o que ele tem. A ação continua enquanto os dois twinks se revezam cavalgando o pau do homem mais antigo, seus cuzinhos apertados balançando para cima e para baixo a cada estocada. O clímax vem quando o homem mais velho libera sua carga gay, cobrindo ambos os twinks em um final quente e pegajoso. Este é um dos três que vai deixá-lo sem fôlego e implorando por mais.
