Tre personer udforsker deres lyster på en luftmadras i denne hede trekant. Handlingen starter med en sensuel massage, hvor den ene person er smurt ind i olie, og deres krop bliver gnidet ned af en dygtig massør. Stemningen er ladet med forventning, da massagen eskalerer til en vild trekant, hvor de olierede individer partner ivrigt behager massørens medlem. Handlingen skifter derefter til den anden deltager, der ivrigt hengiver sig til noget oral nydelse, før den oprindelige partner slutter sig til, hvilket skaber en pirrende trio af orale glæder. Deltagerne deler på skift en dunkende pik, hver ivrig efter at smage og glæde deres partner. Dette lidenskabelige møde viser den rå, ufiltrerede virkelighed af en ophedet gruppesex-session, komplet med fedtede kroppe og umættelige lyster.