Vanessa Leon møder et massivt ibenholt skaft i denne fristende fortælling. Scenen udspiller sig, da hun ivrigt forventer den nydelse, der venter hende, og hendes øjne gnistrer af spænding. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes første møde, fra forventningen til klimaks. Som handlingen varmes op, er Vanessas bikiniklædte krop på fuld skærm, hendes kurver fremhævet af øjeblikkets intense lidenskab. Scenen tager en tur, da den massive sorte pik tager centrum, dens størrelse efterlader Vanessa i ærefrygt og forventning. Som handlingen skrider frem, bliver Vanessas umættelige lyst til det enorme lem tydeligt, og hun omfavner det ivrigt, hendes hænder og mund udforsker hver tomme. Scenen kulminerer i en kraftig udløsning, spermen brusende Vanessa ansigt og krop, markerer hendes uforglemmelige møde med den massive sorte pik.