En ung, genert pige med et smukt ansigt og en stram lille krop har en hemmelighed. Hun elsker at forkæle sig med noget frækt sjov med sin stedfars bedste ven. Hendes stedfar ved det, men han har ikke noget imod det, så længe det ikke påvirker deres forhold. Så når hendes stedfar er væk, inviterer hun sin ven over til en varm session af lidenskab. De to farer vild i øjeblikkets varme, deres kroppe er flettet ind i en dans af lyst. Pigen stønner og vrider sig, mens hendes veninde behager hende, hendes lille ramme dirrer af nydelse. Han tager sig tid, nyder hvert øjeblik, indtil hun når toppen af ekstase. Men dette er enden. Igen og igen bringer han hende til kanten, hver gang skubber han hende til nye højder af nydelse. Til sidst når hun point of no return, hendes krop ryster med intensiteten af hendes klimaks. Det er et syn at se, en smuk pige når toppen af nydelse, hendes krop vrider sig i orgasmens stød.