En pirrende trans-skønhed fra Frankrig, prydet i forførende lingeri, higer efter en Hot trekant for at mætte sine umættelige lyster. Hun slutter sig ivrigt til to ivrige mænd, den ene for at glæde hende og den anden for at hengive sig til deres fælles passion for anal lækkerier. Som scenen udfolder sig, skiftes mændene til at overdænge opmærksomheden på hendes indbydende derriere, hvor deres tunger udforsker hver en sprække. Trans-vixen, til gengæld, bruser dem med mundtlige fornøjelser, og vikler dygtigt sine læber om deres dunkende manddomme. Klimakset i dette erotiske skuespil ser mændene skiftes til at kaste deres hårde pikke ind i hendes stramme, ventende hul, deres støn af ekstase fylder rummet, da de når toppen af nydelse. Den endelige belønning er en varm, indbydende mund, der ivrigt venter på deres varme udløsning, en passende afslutning på deres vilde, lidenskabelige boltre.