En lockande transskönhet från Frankrike, smyckad med förföriska underkläder, längtar efter en het trekant för att stilla sina omättliga begär. Hon går ivrigt med två ivriga män, en för att tillfredsställa henne och den andra för att hänge sig åt sin gemensamma passion för anala läckerheter. När scenen utspelar sig, turas männen om, med varsin överdådig uppmärksamhet på hennes inbjudande derriere, deras tungor utforskar varje springa. Transvixen, i sin tur, överöser dem med orala njutningar, skickligt omsluter sina läppar runt deras bultande manligheter. Klimaxen i detta erotiska skådespel ser männen turas om att kasta sina hårda kukar in i hennes trånga, väntande hål, deras stön av extas fyller rummet när de når toppen av njutning. Den sista belöningen är en varm, inbjudande mun som ivrigt väntar på deras heta utlösning, ett passande slut på deras vilda, passionerade gromp.