George Taylor, en ung mand med en forkærlighed for det ekstraordinære, får en uforglemmelig oplevelse. Hans partner, ivrig efter at behage, begynder med at overøse opmærksomheden på Georges imponerende lem, dygtigt stryge og kærtegne det, indtil det er helt ophidset. Så i en visning af uhæmmet lidenskab tager han det dybt i halsen, nyder hver tomme. Intensiteten vokser kun, da han går over til at behage Georges baller, hans tunge udforsker hver en krog. Men det virkelige højdepunkt kommer, når kameraet panorerer ned for at afsløre Georges stramme hul, klar til en vild tur. Hans partner spilder ingen tid, støder dybt inde i ham, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimaks er et syn at se, en varm ladning lander lige på Georges ivrige ansigt, et testamente til nætternes intense handling. Dette er det ultimative homoseksuelle pornopas, en rejse ind i nydelsens verden, der ikke overlader noget til fantasien.