George Taylor, en ung mann med en forkjærlighet for det ekstraordinære, får en uforglemmelig opplevelse. Partneren hans, ivrig etter å behage, begynner med å overøse oppmerksomheten til Georges imponerende lem, dyktig stryke og kjærtegne det til det er fullt opphisset. Så, i en visning av uhemmet lidenskap, tar han det dypt inn i halsen, nyter hver tomme. Intensiteten vokser bare når han går over til å glede Georges baller, tungen hans utforsker hver krok. Men det virkelige høydepunktet kommer når kameraet panorerer ned for å avsløre Georges trange hull, klar for en vill tur. Partneren hans kaster ikke bort tid, støter dypt inne i ham, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimaks er et syn å se, en varm ladning lander rett på Georges ivrige ansikt, et testament til nattens intense handling. Dette er det ultimate homofile pornopasset, en reise inn i nytelsesverdenen som ikke overlater noe til fantasien.