Phoenix Fellington glæder sin partner med et vildt analeventyr i dette hotte møde. Hans partner, den veludrustede Colton Grey, tager ivrigt hans massive sorte pik dybt ind i hans stramme røv og viser sin kærlighed til interracial homoseksuel sex. Synet af hans partners dunkende lem sender bølger af nydelse gennem hans krop. Mens han fortsætter med at tage det dybere, kan han ikke lade være med at nå tilbage for at drille sine partners følsomme spids med sin tunge. Dette passionerede par engagerer sig i en sensuel dans af missionær- og spredende stillinger, hver bevægelse designet til at bringe dem tættere på kanten. Klimaks af deres møde ser Phoenix's røv blive grundigt hærget af hans partners monsterpik, hvilket efterlader begge mænd grundigt tilfredse.