En barmfagre MILF inviterer et lesbisk par til et kinky møde. Handlingen starter med, at kvinderne binder hende, hendes røv glinser med et smurt lavement, klar til den intense nydelse, der kommer. Parret, ivrige efter at behage, starter med deres fingre, strækker langsomt hendes stramme hul, før de introducerer deres legetøj. Men dette er bare forretten. Hovedretten involverer en trekant, hvor alle tre er flettet ind i en symfoni af nydelse. Kvinderne skiftes til at udforske hver tomme af hendes strakte røv, mens manden slutter sig til, og hans tykke pik tilføjer til blandingen. Dette er ikke kun sex, det er en rejse ind i dybet af fetish og dominans, et testamente til de grænseløse muligheder for menneskelig lyst.