Et ungt par får en hyggelig overraskelse når deres eldre nabo, den sexy bestemoren, inviterer dem til å være med på litt moro. Det unge paret, ivrige etter å glede sin nye venn, forplikter seg og befinner seg snart i en vill trekant med det modne paret. Den eldre mannen, med sine erfarne hender, tilfredsstiller dyktig den unge jenta mens den sexy bestemor ser på, klar til å bli med. De unge parenes ønske om det eldre paret intensiveres mens de utveksler lidenskapelige kyss og kjærtegn, og setter scenen for et uforglemmelig møte. Den eldre mannen tar de unge jentenes uskyld i hendene, mens den sexy bestemoren ser på, klar til å bli med. De unge parenes ønske om det eldre paret intensiveres mens de utveksler lidenskapelige kyss og kjærtegn, og legger grunnlaget for et uforglemmelig møte. Den gamle mannen tar de unge jentenes uskyld i hendene, mens den sexy bestemoren ser på og blir med på.