En fristende fortelling utspiller seg når en ung, velutstyrt mann befinner seg i sin nære venns private kvarter. Rommet er fylt med den berusende duften av begjær og forventning. Vennens kjæreste, en vellystig vixen, er sentrum for oppmerksomheten når hun ivrig ønsker hans bankende lem velkommen inn i sine ivrige folder. Handlingen er fanget fra forskjellige vinkler, og tilbyr et intimt syn på det lidenskapelige møtet. Mannens tunge danser over hennes delikate folder, og lokker frem gledesstønn fra kvinnen. Mannen tar henne bakfra, hvert støt møtte kvinnens ivrige svar. Kameraet fanger hver eneste detalj, fra kvinnens blussende kinn til mannens svettevåte kropp. Kvinnens stønn fyller rommet mens mannen fortsetter sitt nådeløse tempo, hver bevegelse designet for å bringe henne til randen av ekstase. Dette er en fortelling om rå, uforfalsket lidenskap som ikke overlater noe til fantasien.