Nicole dan Serena, dua blonde yang menggoda dengan punggung buih, sedang berehat di sebuah bar tempatan apabila mereka mendengar cerita yang menyeramkan yang membuat mereka berdua berasa sedikit berahi. Nicole, dengan payudaranya yang besar dan menggoda, cepat-cepat menggoda Serenas dengan pantat yang ketat dan tidak berbulu. Gadis-gadis itu cepat bangun dan terlibat dalam duduk muka yang panas, lidah mereka meneroka mulut satu sama lain dan jari mereka meneroka puki yang basah dan bersemangat. Sebagai suasana yang terangsang, Nicole melayangup ke dalam sesi seksual yang liar, kedua-dua gadis itu berbulu dan berciuman dengan penuh ghairah untuk memuaskan satu sama lain.