Лили Адамс, млада и съблазнителна тийнейджърка, винаги е била заинтригувана от размера на бащиното си мъжество. Тя постоянно го дразни, пускайки намеци за желанието си да го види отблизо. В този конкретен ден тя го хваща в компрометираща поза с майка си, което води до разгорещен спор. Но Лили вижда възможност и се възползва, казвайки на баща си, че мисли много за секс напоследък и че е готова да опита. Баща ѝ, стъпил на дръзостта ѝ, първоначално се колебае, но в крайна сметка се предава, водейки до Гореща среща. Лили нетърпеливо се заема с баща си, като първо му прави дълбок, страстен свирка, преди да се наниже на пулсиращия член. Гледката на масивния член на баща ѝ е твърде голяма, за да се справи Лили, и тя го моли да спре. Но той не го вижда и продължава да я опустошава, докато не достигне кулминацията си, Лили напълно доволна.