Lily Adams, mladá a svůdná puberťačka, byla vždy zaujata velikostí mužství svého otce. Neustále ho dráždila a upouštěla náznaky o své touze vidět to zblízka. V tento konkrétní den ho přistihla v kompromitující pozici s matkou, což vedlo k vášnivé hádce. Lily ale vidí příležitost a chopí se jí, říká svému otci, že v poslední době hodně přemýšlí o sexu a že je připravena to zkusit. Její otec, zaskočený její odvahou, zpočátku váhá, ale nakonec se poddá, což vede k horkému setkání. Lily se dychtivě ujímá svého otce, nejprve mu dává hluboký, vášnivý orál, než se rozkročí nad jeho pulzujícím údem. Pohled na mohutný penis jejího otce je pro Lily příliš mnoho na to, aby ho zvládla, a ona ho prosí, aby přestal. Ale on ne, a on ji dál láká, dokud nedosáhne svého vrcholu, takže Lily dokonale spokojená.