Lily Adams, en flirtende teenager, beder sin far om sex

Lily Adams, en ung og forførende teenager, har altid været fascineret af størrelsen på hendes fædres manddom. Hun driller ham konstant, og giver hints om hendes ønske om at se det på tæt hold. Netop denne dag fanger hun ham i en kompromitterende stilling med sin mor, hvilket fører til et hedt skænderi. Men Lily ser en mulighed og griber den, og fortæller sin far, at hun har tænkt meget på sex på det seneste, og at hun er klar til at give det et forsøg. Hendes far, der er overrumplet over hendes dristighed, er i første omgang tøvende, men til sidst giver efter, hvilket fører til et hedt møde. Lily tager ivrigt fat på sin far, giver ham først et dybt, lidenskabeligt blowjob, før hun skræver over hans dunkende lem. Synet af hendes fædres massive pik er for meget for Lily at klare, og hun beder ham om at stoppe. Men det gør han ikke, og han fortsætter med at forkæle hende, indtil han når sit klimaks, og efterlader Lily fuldt tilfreds.