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Lily Adams, eine junge und verführerische Teenagerin, war schon immer fasziniert von der Größe der Männlichkeit ihres Vaters. Sie neckt ihn ständig und gibt Hinweise auf ihren Wunsch, es aus nächster Nähe zu sehen. An diesem Tag hat sie ihn in einer kompromittierenden Position mit ihrer Mutter erwischt, was zu einem heftigen Streit führt. Aber Lily sieht eine Gelegenheit und ergreift sie und sagt ihrem Vater, dass sie in letzter Zeit oft über Sex nachdenkt und dass sie bereit ist, es auszuprobieren. Ihr Vater, der von ihrer Kühnheit überrascht ist, zögert zunächst, gibt aber schließlich nach, was zu einer heißen Begegnung führt. Lily nimmt ihren Vater begierig auf, indem sie ihm zuerst einen tiefen, leidenschaftlichen Blowjob gibt, bevor sie sein pochendes Glied durchdringt. Der Anblick ihres Vaters ist zu massiv Lilis Schwanz, um ihn zu befriedigen, aber er bleibt bis er seinen Höhepunkt erreicht.
