Lily Adams, en ung och förförisk tonåring, har alltid varit fascinerad av storleken på sin pappas manlighet. Hon retar honom ständigt och släpper hintar om sin önskan att se det på nära håll. Just denna dag fångade hon honom i en komprometterande position med sin mamma, vilket leder till ett hetsigt argument. Men Lily ser en möjlighet och griper den, berättar för sin far att hon har tänkt mycket på sex den senaste tiden och att hon är redo att prova. Hennes far, överrumplad av hennes djärvhet, är inledningsvis tveksam men ger så småningom efter, vilket leder till ett hett möte. Lily tar ivrigt på sig sin far, ger honom först en djup, passionerad avsugning innan hon grenslar hans bultande lem. Synen av hennes pappas massiva kuk är för mycket för Lily att hantera, och hon ber honom att sluta. Men han gör det inte, och han fortsätter att förföra henne tills han når sitt klimax, och lämnar Lily helt nöjd.