Två amatörkillar blir nere och smutsiga i en het gaysession, och turas om att tillfredsställa varandra med seriösa handjobb och avsugningar. Handlingen börjar med att en av pojkarna, hans kuk redan stenhård, får ett häpnadsväckande handjobb från sin vän. Han är så inne i det att han inte kan låta bli att stöna högt. Men det roliga slutar inte där. Pojkarna byter upp det, med en av dem tar en bakifrån position medan den andra ger honom en deepthroat-avsugning. Synen av deras små kukar räcker för att få vem som helst att rasa. Handlingen kulminerar med en ansiktsbehandling och lämnar båda pojkarna grundligt nöjda.