I det svagt oplyste soveværelse udfolder der sig et forbudt møde mellem en stedfar og hans stedsønner. Deres begærlige ønsker bliver fanget på kamera og afslører hver eksplicit detalje. Kameraet fanger stedfædrenes dunkende pik, et syn at se for disse unge mænd. Som handlingen intensiveres, skiftes stedsønnerne ivrigt, deres munde fyldt med stedfars massive lem. Deres umættelige sult er tydelig, da de sluger ham, deres læber glinser af spyt. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende tøven til den endelige udgivelse. Stedfædrenes fede, brasilianske krop er på fuld skærm, hans store røv og store patter blottet for alle at se. Kameraet fokuserer på hver eneste detalje, fra sveden på hans pande til ekstasen etret i hans ansigt. Dette er ikke bare en video, men et vidnesbyrd om den rå, primære lyst, der eksisterer mellem en mand og hans stedsønner.