In de schaars verlichte slaapkamer ontvouwt zich een verboden ontmoeting tussen een stiefvader en zijn stiefzonen. Hun wellustige verlangens worden vastgelegd voor de camera, waardoor elk expliciet detail zichtbaar wordt. De camera legt de kloppende pik van de stiefvaders vast, een lust voor het oog voor deze jonge mannen. Naarmate de actie intenser wordt, nemen de stiefzoons gretig om de beurt hun monden gevuld met het enorme lid van de stievevaders. Hun onverzadigbare honger is duidelijk als ze hem verslinden, hun lippen glinsteren van het speeksel. De camera neemt elk moment op, van de eerste aarzeling tot de definitieve release. De stiefvader, het vette Braziliaanse lichaam is volledig te zien, zijn grote en grote kontieten zijn zichtbaar voor alle details. De focus ligt op elk detail, van het zweet op zijn gezicht, maar zijn verlangen naar een rauwe gezicht, tussen de rauwe theephoons door. Dit is niet alleen maar een verlangen tussen zijn primaten, zijn primaten bestaan alleen maar een rauw verlangen tussen de camera's.