I en verden, hvor lyster løber løbsk, befinder to lodne mænd sig i deres dybeste trangs. Begge søger rigdom og nydelse, og de begiver sig ud på en udforsknings- og overbæringsrejse. Deres pels, blød og indbydende, er legepladsen for deres liderlige møder. Som de flettes, fylder deres stønnen af ekstase luften, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Deres lidenskab er til at tage og føle, deres begær er uudslukkeligt. De er ikke bare kærester, men partnere i kriminalitet, deres fælles hemmelighed tilføjer et ekstra lag af spænding til deres møder. Deres pels, der engang bare var en del af deres identitet, bliver nu lærredet for deres erotiske kunstneri. Deres kroppe, flettet ind i en dans så gammel som tiden, bliver scenen for deres vilde, utæmmede passion. Dette er en verden, hvor nydelse uden grænser, hvor det forbudte fejres, og hvor kærlighed udtrykkes på den mest primale måde.