Isabella Angelina, štíhlá a svěží učitelka, zažívá své první setkání s černým kohoutem ve třídě, které vyvrcholí hlubokým hrdlem

Mladá a štíhlá učitelka Isabella Angelina se během své odpolední hodiny ocitne v nečekaném setkání s černým kohoutem. Jak se situace vyvine, je překvapena, ale její zvědavost rychle přemůže její počáteční šok. Černoch s působivou velikostí ji vezme na divokou jízdu a přivede ji do nových výšin rozkoše. Třída se stává jejich hřištěm, když ji učí umění hlubokého hrdla a nechává ji lapat po dechu. Jejich vášnivé setkání pokračuje v různých polohách, včetně kovbojky, kde se ujímá vedení, jezdí na jeho masivním černém penisu s divokou opuštěností. Intenzita narůstá, když prozkoumává každý centimetr jejího těsného kretén a nechává ji prosit o víc. Toto setkání s velkým černým kohoutem je pro tuto čerstvou učitelku, která nyní chápe pravý význam rozkoše, rozhodujícím okamžikem.