Isabella Angelina, en ung og slank lærer, befinner seg i et uventet møte med en svart kuk under ettermiddagstimen. Som situasjonen utspiller seg, blir hun overrasket, men nysgjerrigheten overmanner raskt hennes første sjokk. Den svarte mannen, med sin imponerende størrelse, tar henne med på en vill tur, og dytter henne til nye høyder av nytelse. Klasserommet blir lekeplassen deres, mens han lærer henne kunsten å deepthroat, og lar henne hive etter pusten. Deres lidenskapelige møte fortsetter i ulike stillinger, inkludert cowgirl, hvor hun tar kontroll, rir på hans massive svarte kuk med vill overgivelse. Intensiteten bygger seg opp mens han utforsker hver tomme av hennes stramme rumpehull, og lar henne tigge om mer. Dette møtet med en stor svart kuk er et definerende øyeblikk for denne ferske læreren, som nå forstår den sanne betydningen av nytelse.