A jovem e magra professora, Isabella Angelina, se encontra em um encontro inesperado com um pau negro durante sua aula da tarde. Conforme a situação se desenrola, ela é pega de surpresa, mas sua curiosidade rapidamente domina seu choque inicial. O homem negro, com seu tamanho impressionante, a leva para uma viagem selvagem, empurrando-a para novos patamares de prazer. A sala de aula se torna o parquinho deles, enquanto ele ensina a arte da garganta profunda, deixando-a ofegante por fôlego. Seu encontro apaixonado continua em várias posições, incluindo cowgirl, onde ela assume o controle, cavalgando seu enorme pau negro com abandono selvagem. A intensidade aumenta enquanto ele explora cada centímetro de seu cuzinho apertado, a deixando implorando por mais. Este encontro com um grande pau preto é um momento decisivo para este novo professor, que agora entende o verdadeiro significado do prazer.