En ung och smal lärare, Isabella Angelina, befinner sig i ett oväntat möte med en svart kuk under sin eftermiddagsklass. När situationen utspelar sig, överrumplar hon, men hennes nyfikenhet övermannar snabbt hennes första chock. Den svarta mannen, med sin imponerande storlek, tar henne på en vild åktur och trycker henne till nya höjder av njutning. Klassrummet blir deras lekplats, när han lär henne konsten att djup hals, vilket lämnar henne flämtande efter andan. Deras passionerade möte fortsätter i olika positioner, inklusive cowgirl, där hon tar ansvar, rider hans massiva svarta kuk med vild övergivenhet. Intensiteten byggs upp när han utforskar varje centimeter av hennes tighta rövhål och lämnar henne tiggande om mer. Detta möte med en stor svart kuk är ett avgörande ögonblick för denna fräscha lärare, som nu förstår den sanna betydelsen av njutning.