Két fiatal barna, akik alig várják, hogy felfedezzék a gyönyör világát, megragadnak egy lehetőséget, hogy egy jószívű emberbaráthoz forduljanak segítségért. Az idős férfival való kezdeti találkozásuk a kíváncsiság és a vágy lángját tüzeli bennük. Ahogy mélyebbre merülnek az újonnan felfedezett szenvedélyükben, azon kapják magukat, hogy mohón gyönyörködtetik a férfit, tapasztalatlan kezükkel ügyesen simogatják lüktető tagját. A lányok számára elönt az érzés, tekintetük a meglepetéstől és az élvezettől tágul, miközben tanúi lehetnek tetteik erejének. Az öregembert viszont megdöbbenti a fiatal lányok ártatlansága és mohósága, saját gyönyöre egyre növekszik, miközben nézi, ahogy küzdenek az izgalmuk visszafogásával. A csúcspont egy látvány, ahogy a férfi elengedi a vágyát, a fiatal lány meleg arcára eja meleg esszenciáját. Minden évben újabb cseppeket hagynak maguk után a fiatal lányok örömében.