En ung kvinde, der føler en stærk tiltrækning til sin stedbror, søger at tilfredsstille sine seksuelle lyster. Hun er fascineret af hans store manddom og tager ham ivrigt ind i munden, nyder hvert øjeblik af deres intime møde. Mens hun glæder sin stedbror vandrer hendes sind til sin svigerfar, som besidder en tilsvarende imponerende størrelse. Denne tanke giver kun næring til hendes lyst, og hun fortsætter ivrigt med at glæde sin stedbror og tager ham dybt i halsen. Intensiteten af deres møde efterlader hendes trang mere, og hun byder ivrigt hans dybe indtrængen i hendes stramme bagindgang velkommen. Synet af hendes svigermor, der ser på fra sidelinjen, øger kun spændingen, da også hun er betaget af størrelsen af hendes stedsønners manddom. Klimakset af deres lidenskabelige møde efterlader hende grundigt tilfreds, med hendes stedbrødre, der udløser et billede af deres fælles nydelse.