I dette hotte møde hengiver to frække damer, Cherie Deville og Alix Lovell, sig til en vild trekant med en mælkeelskende stud. Handlingen starter, da pigerne ivrigt sutter på hans dunkende lem, deres tunger danser over den følsomme hud. Deres umættelige appetit på nydelse er tydelig, da de skiftes til at ride hans massive pik, deres kroppe hopper op og ned i en rytmisk dans af lyst. Pigerne udveksler lidenskabelige hvisken, deres stemmer er fyldt med liderlighed og forventning. Som intensiteten bygger sig op, kan den heldige stud ikke modstå at overøse dem med en varm, klistret finish, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere. Dette pirrende møde viser den uimodståelige tiltrækning af en fræk trekant, hvor to piger deler fornøjelserne ved en enkelt, velbegavet mand.