To slemme damer, Cherie Deville og Alix Lovell, deltar i en vill trekant med en melkeelskende stud. Handlingen starter når jentene suger ivrig på hans bankende lem, tungene danser over den følsomme huden. Deres umettelige appetitt på nytelse er tydelig når de bytter på å ri hans massive kuk, kroppene deres spretter opp og ned i en rytmisk dans av begjær. Jentene utveksler lidenskapelige hviskinger, stemmene deres er fylt med begjær og forventning. Mens intensiteten bygger seg opp, kan den heldige studen ikke motstå å overøse dem med en varm, klissete avslutning, og etterlater dem begge fornøyde og lengter etter mer. Dette pirrende møtet viser den uimotståelige lokket til en slem trekant, hvor to jenter deler gledene til en enkelt, velutstyrt mann.