Ud på nattens små timer vågner en mand og opdager, at hans partners mest behårede region driller ham. Ude af stand til at modstå, hengiver han sig til en sensuel session med fisseslikning og cunilingus, og efterlader hende stønnende i ekstase. Som minutterne går, eskalerer deres lidenskab, og manden tager hende bagfra i et vildt bagfra knep. Intensiteten bygger sig op, mens han støder dybere, driver hende til orgasmens rand. Til sidst når han sit klimaks, fylder hende med sin varme, cremede essens, og efterlader begge partnere grundigt tilfredse af det intense møde.