I de små timmarna på natten vaknar en man och finner att hans partners hårigaste region retar honom. Oförmögen att hålla emot ägnar han sig åt en sensuell session av fittslickande och cunilingus, vilket lämnar henne stönande i extas. När minuterna går eskalerar deras passion, och mannen tar henne bakifrån i ett vilt bakifrån knull. Intensiteten byggs upp när han stöter djupare, driver henne till orgasmens rand. Till slut når han sin klimax, fyller henne med sin heta, krämiga essens, och lämnar båda partnerna grundligt nöjda av det intensiva mötet.