Η Aubree Valentine και η Melissa Stratton, δύο ελκυστικές γυναίκες από τον Καύκασο, εμφανίζονται στην πλατφόρμα ενός σιδηροδρομικού σταθμού. Η αμφίεση, τα φορέματα, υπαινίσσονται τη γυναικεία τους γοητεία. Πίσω στην κρεβατοκάμαρα, η Aubrees γδύνεται για να αποκαλύψει τον ηδονικό κώλο της με φούσκα, ενώ η MeliSsa το απολαμβάνει ανυπόμονα με τη γλώσσα της. Σε αντάλλαγμα, η Audree εξερευνά τα βάθη του Μελίσα με τη δική της γλώσσα, πριν δώσει μεγάλη προσοχή στο παλλόμενο μέλος των συντρόφων της. Τα κορίτσια αλλάζουν θέσεις, με τη Melisssa να παίρνει τον Aubreες πίσω στο στόμα της, ενώ η Aube με τα δάχτυλά της με τα δάκτυλά της. Αυτή η συνεδρία οδηγεί σε αμοιβαίο μαυρισμό, αφήνοντας τα μέλη της να καθίσουν στον κώλο τους.